Alpha Bank: Έκδοση ομολόγου «Tier 2» ύψους 500 εκατ. ευρώ

Στην αγορά βγήκε η Alpha Bank για την έκδοση ομολόγου «Tier 2», μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το project Galaxy.

Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ, θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή της, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.

Η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers) δείγμα του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Σημειώνεται πως τον Φεβρουάριο του 2020 και λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, η Alpha Bank είχε προχωρήσει με εξαιρετική επιτυχία στην άντληση κεφαλαίων μειωμένης εξασφάλισης 500 εκατ. ευρώ μέσω 10ετούς Tier II (με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πενταετία). Η έκδοση είχε υπερκαλυφθεί πάνω από 10 φορές και οι προσφορές ξεπέρασαν τα 5,1 δισ. ευρώ. Το επιτόκιο της έκδοσης είχε διαμορφωθεί στο 4,25%, σημαντικά χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση του 5%-5,25%. 

  • Alpha Bank
  • Tier 2
  • έκδοση ομολόγου

    Άλλα τελευταία άρθρα Κατηγορίας